Startup Truk Otonom Aurora Innovation Akan Menjual Saham Hingga $420 Juta Sebelum Diluncurkan Komersial
Perusahaan teknologi otonom Aurora Innovation berencana untuk mengumpulkan ratusan juta dolar tambahan saat mereka berlomba-lomba menuju peluncuran komersial tanpa pengemudi pada akhir 2024.
Aurora mengadopsi model driver-as-a-service, di mana angkutan membeli truk dengan teknologi Aurora Driver dan kemudian menawarkan layanan mereka melalui truk-truk tersebut kepada pengirim. Namun, perusahaan ini berencana untuk masuk ke pasar sebagai angkutan, menawarkan hingga 20 truk otonom Paccar dan Volvo kepada pengirim pada akhir tahun ini.
Menurut pembukaan berkas SEC pada hari Kamis pagi, Aurora sekarang telah mengatur untuk menjual hingga $420 juta Saham Biasa Kelas A kepada underwriter Goldman Sachs, Allen & Company, dan Morgan Stanley. Perusahaan ini melakukan debut publik melalui merger akuisisi tujuan khusus pada tahun 2021, dan sahamnya diperdagangkan setinggi $13,12 pada hari pertama.
Underwriter telah berkomitmen untuk membeli saham dari Aurora seharga $3,4830 per saham, sedikit lebih rendah dari harga penawaran publik untuk memperhitungkan biaya dan kompensasi mereka. Jika kesepakatan ini terwujud pada 2 Agustus, mereka akan menjual kembali saham kepada publik seharga $3,60 per saham.
Harga saham Aurora naik hampir 29% menjadi $4,50 setelah berkas tersebut dirilis.
Kesepakatan ini datang sehari setelah Aurora mengajukan prospektus untuk menjual saham senilai $350 juta. Seseorang yang familiar dengan masalah tersebut memberi tahu TechCrunch bahwa karena permintaan investor yang kuat, penawaran tersebut dinaikkan menjadi $420 juta.
Aurora tidak merespons pertanyaan tentang bagaimana mereka akan menggunakan hasil bersih, namun dalam berkas tersebut disebutkan bahwa perusahaan akan menggunakan uang tersebut untuk "modal kerja dan tujuan korporat lainnya." Apa yang dimaksud secara spesifik dengan itu, mungkin bahkan Aurora sendiri tidak tahu. Perusahaan ini juga menuliskan dalam berkasnya bahwa mereka akan menginvestasikan hasil dari penawaran ini ke "instrumen investasi grade jangka pendek dan jangka panjang, sertifikat deposito, atau kewajiban yang dijamin."
Permintaan tambahan dana ini muncul ketika Aurora melaporkan hasil kuartal kedua mereka. Pada 30 Juni 2024, Aurora memiliki $402 juta dalam bentuk kas dan setara kas serta $618 juta dalam investasi jangka pendek. Tanpa memperhitungkan hasil dari penawarannya, perusahaan ini memperkirakan uang tersebut cukup untuk mendanai operasi hingga kuartal keempat tahun 2025.
Pada kuartal kedua 2024, Aurora menghabiskan $198 juta, yang merupakan kerugian langsung karena startup ini belum menghasilkan pendapatan.
Mungkin Aurora mengandalkan pendapatan masa depan untuk menutupi biayanya. Perusahaan ini dijadwalkan akan memulai layanan komersial mereka lebih awal tahun ini di jaringan Uber Freight. Pada bulan Juni, kedua perusahaan tersebut mengumumkan kolaborasi multi-tahun yang akan melihat teknologi pengemudi otonom Aurora ditawarkan di jaringan Uber Freight hingga 2030.
Update: Cerita ini diperbarui untuk mencerminkan bahwa $618 juta investasi jangka pendek Aurora pada dasarnya likuid.
